[网络转载] 德勤：电信市场保持革新与成长动力

尽管电信市场发展到今天已经有100多年的历史了，但它依然还保持着自身革新、继续发明和成长的能力。对于全球所有与电信部门携手工作的人以及所有为电信部门工作的人而言，2007年将是非常有意义的一年。今年全球电信业的发展有10个重要的趋势。

趋势1：网络空间到达极限

互联网常常被认为是一个无限的资源。但这并不是事实，在这个世界的某些地方，互联网在2007年可能会接近其能够提供的承载总量。到2007年10月，世界最大的互联网中枢——美国互联网交换中心（AMS-IX）预计会每天处理2PB字节的流量，相当于一万亿页标准印刷文字。互联网用户总数的不断增长以及越来越多的视频内容这两大因素导致使用量持续不断地增长，让一些在各大洲之间能够承载TB位数的骨干线路不堪重负。同时，持续下降的带宽批发价格使得带宽批发商不愿再铺设新的光缆或是加大现有光纤的亮度，但消费者对带宽需求的迅速上升可能会威胁到供应商的服务质量。因此，2007年对于很多带宽批发商与互联网服务供应商而言将是关键的一年。他们将会经历一段相对困难的时期以应付增长。

德勤评论：

如果人们不希望互联网在2007年出现承载力不足的情况，那么那些认为带宽成本必须永无止境下降的观点就必须改变一下了。由于视频文件使用量的不断增加，互联网流量今年将继续迅速增长。骨干网供应商不得不升级现有的光纤以应付流量的增长，一些线路也许要铺设新的光纤。这些任务非常耗费时间和金钱。但是，如果带宽的价格继续下滑，那么升级或铺设新的光纤就都没有经济上的理由了。所以，传输的批发成本很可能不得不上升。为了回应这一变化，互联网服务供应商就必须抬高费率，并改变商业模式，以便让零售宽带业务得以持续发展。整个产业要寻找一个令人满意的解决方案，在不剥夺用户权利的情况下，实现网络进一步的发展。

趋势2：宽带设备打开互联网的大门

在发达经济体中，多数在线用户已经拥有了宽带连接，而根据现在的趋势，互联网在这些发达经济体中的普及率在2007年可能会很难上升。而目前在仍没有使用互联网的人群中，似乎很少有人希望使用互联网。导致该局面的一个主要原因是：人们依赖个人计算机来连接互联网。但是个人计算机太昂贵、太复杂且太过脆弱，它无法支持所有互联网促成的有用事物，也无法连接所有人。如果想让所有人与互联网相关，并让他们希望使用互联网，唯一的可能性就是：开发许多小型的、专门的、简单的以及相对便宜的装置。如果宽带的发展依然依赖于个人计算机，那么它可能永远无法实现该产业与政府的目标：让宽带变得像电力一样普通。

德勤评论：

在很多方面，个人计算机已经成为人们使用互联网的一个瓶颈。为了避免这一问题，电信公司应该考虑制造或委托制造一系列的设备，每个设备都是专为一些特定服务而设计的，从下载数字音乐到交换电子邮件和信息。这么做有助于加大互联网的吸引力，吸引社会中大量不会使用个人计算机的人。宽带设备的移动性非常重要。专用宽带设备的一个关键优点是有一个定制的用户界面。对于很多基于宽带的应用而言，个人计算机的键盘和鼠标往往是不必要的，甚至可能是个累赘。就音乐而言，点击式触摸转盘看起来比标准键盘要合适得多；就电子游戏而言，操纵杆更容易操作。新的用户界面不仅会推动大范围数字宽带设备的发展，而且会形成整体的网络需求，对电信部门大有裨益。

趋势3：有关网络中立性的辩论需要解决办法

2007年中，围绕网络中立性展开的辩论很可能会变得越来越具有攻击性和全球性。人们所争论的是，政府是否有必要制订额外的规定，以保护互联网的活力与潜能。

这一争论越来越向两极化发展。支持者认为，任何用户在世界的任何地方都拥有使用任何服务、内容或平台的权利，所以政府应该下令在所有互联网网站中维持根本的平等。而反对者则认为，他们的商业模式正在遭到一些互联网公司的破坏，这些公司提供占用大量带宽的服务但却不支付费用。在这一辩论的两方之间找到平衡仍然非常具有挑战性，双方的论述都有可圈可点之处，也都存在着缺陷与不足。很清楚，互联网接入的经济学必须有所变化，这样网络运营商与互联网服务供应商才能够继续在新的基础设施上投资，并保证服务质量，同时消费者也能够使用互联网。

德勤评论：

对这一问题应该持一个开明的态度。在美国，推行网络中立性的立法看起来越来越不可能了，至少在近期会是如此。在其他地区，各国政府还没有积极进行有关网络中立性的立法。所以，在全球范围内，意见相左的两方很可能不得不寻求另外的路线或采取折中的办法达成一致意见。宣传网络中立性的人们应该认识到，“互联网是自由公开的公共资源”的论调是有时代局限性的。互联网如今在很大程度上已经变成了一个商业实体，为了使互联网能够以有益于每个人的方式继续运行下去，依靠这个网络生存的所有公司和个人都要作出贡献和获取利益。无论是选择正反两方支持的哪条道路，互联网的价格都很可能要上涨。现在，在零售宽带市场中越来越白热化的竞争正在严重影响着利润，并且限制了电信公司及互联网服务供应商对新网络投资的能力。如果这一局势继续下去，那么关于网络中立性的辩论将转变为对更严峻问题的辩论，即有关互联网作为一个整体的长期生存能力的辩论。

趋势4：移动视频发展艰难

移动产业现在有超过20亿客户，并正朝着一个价值万亿美元的产业前进。很多年来，该产业一直在寻找一项“杀手级”的应用技术，最近的新希望是移动电视。围绕移动电视最佳商业模式所展开的辩论一直很多：移动电视应该向单独的设备传递，还是通过广播的形式进行传播？应该原封不动地照搬现有的电视内容，还是创造崭新的内容？应该收费，抑或是依靠广告？在大多数市场中，移动电视的商业影响都十分微弱，其令人失望的业绩可能将贯穿整个2007年。造成这一局面的关键原因是薄弱的消费需求。移动电话要便携，不可能做得很大，而新的平板电视却越做越大，因此，很难说服消费者在一部手机上观看电视节目。作为一件新鲜事物，移动电视可能会迸发出光芒，但是作为一项观看体验，特别是进行长达几小时的传播，推广移动电视很可能是一件艰难的工作。

德勤评论：

移动电视有没有希望呢？如果目的是将电视节目转到移动电话上，回答是“没有”。电视在本质上是一个被动的媒体，它的最佳消费模式是让观众坐下来并且沉浸其中。与此相反，移动装置是一个主动的媒体，需要用户的注意力以及人机之间的互动性。但是，如果运营商能逆转数据的流向，将视频内容从电话中移到电视或任何大屏幕的设备上，那么机会可能还是存在的。很多广播公司已开始将从移动电话上获取的内容作为电视节目的基础，这些广受欢迎的用户自创视频内容可能会变得更加流行。对于运营商而言，应该确保用户通过网络上传视频更加方便，还要重新审视数据服务的价格。

趋势5：移动电话有了新内涵

仅仅20年前，第一批移动网络才进入商业服务领域，满足了高级管理人员以及富人随处通话的需求。那时，移动电话技术的市场定位是PSTN网络的一个临时补充。今天，在发达国家中，移动网络覆盖了99％甚至更多的人口，世界总人口的80%以上生活在移动网络的覆盖范围之内。移动通信已成为主要的语音通话方式，2007年，移动语音流量预计会在很多发达国家中超过PSTN网络流量。移动语音代替固定语音并不令人吃惊，但是令人惊讶的是，2007年用移动电话进行的多数通话预计都会是在室内进行的，即使固定线路服务存在，情况也仍会如此。预计今年仅有30％的移动通话是发生在户外的。由此，运营商的战略将发生根本性的改变，其中最为重大的改变是：网络配置的重心是在室内提供具有PSTN网络质量的通话，而不是提高户外覆盖率。蜂窝式移动网络原本并不是为建筑物内的服务设计的，克服这一困难将成为今年的一个重要任务。移动数据的使用也已经移入了室内，大约四分之三的WCDMA数据流量已经源自用户在室内的应用。

德勤评论：

看起来，移动通信不再仅仅意味着移动性了。这说明，移动运营商要对他们的计划、战略、服务及费率进行重大改变。首先，运营商应该制订新费率，以适应消费者越来越多地在室内接发移动通话的趋势；其次，应该懂得商业客户希望从电话中获得什么以及采购经理对成本的长期关注，同时留意来自固定线路运营商的潜在竞争；第三，应该重新研究牌照上的条款，也许可以考虑游说管理当局，放松有关服务覆盖范围（特别是对于农村及人口稀少的地区）的要求。鉴于移动应用技术的新兴模式，运营商还应该考虑移动装置能够在室内发挥什么样的新功能。也许移动装置的最终命运是成为数字家庭与办公室中存取、鉴别及控制的焦点，并且成为占优势地位的语音媒体。

趋势6：IPTV中的创新而非仿造的案例

固定电信运营商常常通过网络基础设施提供融合性服务。然而，当其要从融合服务中获取利润时，却往往发现自己身处圈外。越来越多的应用技术要依靠网络，但是却只为运营商创造了微乎其微的边际收入。因此，固定网络运营商须重新考虑自己在价值链中的位置，开发新的服务与商业模式，以便利用现有的能力拥有并控制客户关系。以宽带为基础的IPTV是重要契机之一。不幸的是，与传统电视服务相比，IPTV至今依然没有什么特点，没有向消费者提供任何新颖的、引人注目的东西，并且至关重要的一点是，与单向广播卫星或地面电视的播放相比，IPTV还没有向消费者提供任何双向网络所独有的东西。因此，2007年，网络运营商应把IPTV作为电视的一次再发明进行推广，而不是作为目前服务的一种苍白的仿制品。

德勤评论：

按照这种情况，要想让IPTV在商业上可行，固定网络运营商应该考虑拓展IPTV服务的影响范围与丰富程度，充分发挥互动性优势，开展点播服务，提供差异化的服务。另外，运营商还应该降低硬件安装的难度，减少消费者及内容供应商进入时会遇到的壁垒。

趋势7：窄带（千字节）是合适的应用技术

规格就是一切，而往往越大的就会越好。但是在电信业，最多的收入及最丰厚的利润常常来自于基于最小文件及最窄带宽的服务。至今最成功的应用技术之一就是短消息，该项技术创造的收入至少是全球整个录制音乐产业收入总额的3倍。文字信息甚至比1000字节还要少，仅仅需要140字节，费率平均为每条信息0.2美元，但是利润却非常大。语音服务更是已创造了几万亿美元的收入。PSTN网络的语音服务仅需要64kbps的速率，在移动网络上仅需要9.6kbps的速率。这些窄带服务所创造的收入与其他宽带服务（如视频下载等）形成了鲜明的对比。它们巨大的创收能力在很大程度上是源于其简单性及普遍性。打出及接听语音电话是每个电信客户都能够做到的。绝大部分用户都能够收发文字信息。但是与其说这些都是“杀手级”的应用技术，还不如说它们都是合适的应用技术。然而在2007年，电信业很可能依然会偏重高带宽应用技术的研究。很多运营商可能会忽视一个就位于他们鼻子底下的更大机会。

德勤评论：

在考虑其产品线时，电信公司应该还问自己几个关键问题：连接如何能够将价值最大化？对于一个既能连接个人又能连接群体的网络，客户最珍视什么？一个网络由于装备不善而无法按标准提供的是什么？在这些问题的答案中，一个共同的主线是：更大的并不总是更好的。一封仅有10个纯文本格式单词的电子邮件与用高达一兆大小的格式来包装的同样内容相比，价值是相同的。运营商应该检查一下，看看哪些建立在网络基础上的、千字节大小的应用技术可能会对客户有价值。对于移动运营商而言，此类服务可能包括电子邮件通知、即时信息发送、日历及备忘录、在线聊天、信息群发等；对于固定运营商而言，千字节窄带服务可能会包括与移动集成在一起的、跨平台信息发送，语音、电子邮件发送等。

趋势8：三合一服务是把双刃剑

捆绑服务的潮流时盛时衰，目前又回到三合一服务上，并且还有四合一的趋势。流行的看法是，延伸服务组合是增长的最佳选项之一。2007年，曾经将移动业务剥离出去的电信运营商可能会尝试回购这些资产。传媒公司可能会购买电信公司，特别是会购买固定宽带供应商。设备制造厂商也正在大力发展产能，以便能够向三合一服务提供商供货。

成为提供三合一或四合一服务的供应商，可能会使很多公司感到不适应。惯于向个人消费者进行销售的移动运营商会遇到很大困难。固定网络运营商擅长以安全的形式提供私人通话，他们缺乏代理制作、确定时间表以及广告宣传这样的核心传媒技术。而传媒公司惯于在成熟、稳定的技术的基础上提供服务，看到客户对相对不稳定的平台（例如宽带）感兴趣时会吃惊不小。2007年，大量的三合一及四合一服务将被推上市场，每项服务都有巨额营销预算的支持。很多公司会将打折作为主要的竞争手段，更多的公司会将一项服务“免费”提供给客户。这些都使得三合一或四合一服务的商业理由站不住脚。

德勤评论：

利用或考虑三合一服务的公司应该证明这一服务对消费者及股东都具有吸引力。客户希望同时拥有价值、服务质量和使用的便捷性。在理想状态下，价值可以通过更大的互动性、新的服务以及改进的功能得以增加，而不应该局限在折扣或免费上。使用的便捷性也不仅仅意味着单一的账单，当运营商提供了用户凭直觉就能够使用的、给人深刻印象的功能时，其服务就是最引人注目的。对于一些固定/移动融合语音与IPTV的早期应用技术，要尽力降低其复杂性。与广播、有线电视以及卫星电视相比，IPTV被用户认为很难使用，原因就是其复杂的家庭网络要求。

趋势9：数字鸿沟加深

数字鸿沟并不是新问题，但这一鸿沟越来越深却可能成为2007年的一个热点问题。鸿沟的第一个表现是在那些拥有语音连接和没有语音连接的人群之间。在2007年初，80％的世界人口生活在移动网络的覆盖范围当中，到了2010年该比例将上升到90％，但是世上仍然有15亿人不能使用移动服务。第二个表现是在那些拥有宽带连接与没有享用这一服务的人群中间。2007年，接入宽带会给生活带来积极的改变，并且还将在多方面提高个人的竞争力，因此这两类人之间的鸿沟很可能会加深。2007年初，在这个拥有65亿人口的世界上大约只有3亿人使用宽带。到2010年，预计全球使用宽带的家庭只有四分之一会享受到速度达到或超过2Mbps的连接速率。简言之，在今后的几年中，只有少数精英人士能享受到宽带连接，而多数消费者会迅速落后。

德勤评论：

网络连接是经济进步与个人生产力提高的主要驱动力之一，政府应该制订相关的政策解决问题。越来越深化的数字鸿沟也是电信公司面临的挑战。如同应付其他大规模的社会经济问题一样，重要的一点是避免采取可能会实现目标但不提供其他任何切实利益的快速解决措施。例如，对市政无线网络实施补贴或免费的方案也许从理论上说前途似锦，但是如果市民无法负担计算机的费用，那么这些方案所能提供的利益就微乎其微了。一个更加合适、让人负担得起的，并且也可以持续发展的途径是解决数字鸿沟问题的关键。此外，政府还应该进一步放宽对通信市场的控制。竞争可能会让更大比例的人口负担得起电信服务。

趋势10：免费电信的成本不断上升

21世纪看起来成为一个越来越仁慈的时代，而该时代对电信产品与服务尤其仁慈。商家向消费者与企业免费提供范围越来越广的商品。可真是这样吗？手机常常被免费提供给用户，运营商通过补贴给予用户的优惠有时高达1000美元。在一些市场中，手机补贴每年的成本高达几十亿美元，这些成本通过通话费以及线路租用费计入了消费者的账单。因此，一部免费的手机绝不是免费的，相反，它是通过每次通话的支付得来的。宽带也越来越多地被当作一项免费服务提供给用户，但是这一免费服务往往意味着强制性购买一项或多项服务、退出免费服务时所缴纳的费用、以溢价费率进行通话的费用等。大部分免费宽带服务还会包括封顶条款，限制客户上传及下载的数量，如果超过限制，就要为额外使用的流量支付高额的费用。在2007年中，使用免费服务与提高收入及利润增长的战略目标越来越抵触。由于有了“免费”的先例，电信公司可能要进行艰苦的工作，劝说消费者相信：他们接受的服务值得付费。

德勤评论：

电信运营商应该对“免费”采取一个区别态度，有选择性地、谨慎地使用，要全面、现实地理解其潜在的不良影响。免费提供产品与服务在高度增长的市场中能够成为一个强有力的工具，但在2007年日趋成熟的电信世界中，这一手法可能成为一项负担。免费服务变成公共关系灾难的例子已数不胜数了，消费者会密切关注与免费服务联系在一起的限制性附属条款，如果免费条款被滥用，政府及管制者也会更经常地进行干预。运营商应就所提供的免费服务作更进一步的选择，以便创造机会将某些功能归入更高规格的付费服务中。专注于价值与质量可能会比建立在免费基础上的商业模式更加具有可持续性。2007年，很大一部分消费者仍然愿意为质量付费，这些客户对于所有电信公司而言都代表着收入增长的最佳目标。移动运营商的补贴模式可能会不得不继续下去，但运营商能够减小补贴的影响，例如鼓励从预付费用户转变为合同用户等。

(人民邮电报)